近年來,在全球新能源產(chǎn)業(yè)格局深刻變革的背景下,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正面臨雙重挑戰(zhàn):一方面,國內(nèi)市場競爭日趨白熱化,階段性的供需錯(cuò)配問題凸顯;另一方面,國際市場需求攀升,本地化配套要求日益嚴(yán)格。
在此背景下,“走出去”已從企業(yè)的發(fā)展選項(xiàng),升級(jí)為生存必需的戰(zhàn)略抉擇。當(dāng)下,在頭部廠商的帶領(lǐng)下,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正集體加速“駛向”東南亞,多家企業(yè)通過建廠等措施,推進(jìn)其在當(dāng)?shù)氐谋就粱a(chǎn)布局。
01
三大鋰電巨頭搶灘東南亞再提速
今年6月底,短短3天時(shí)間內(nèi),就有三個(gè)大型鋰電項(xiàng)目更新了進(jìn)展。
先是6月27日,億緯鋰能宣布,擬以自有資金、發(fā)行股票募集資金或自籌資金不超過86.54億元,用于其馬來西亞新型儲(chǔ)能電池項(xiàng)目建設(shè)。
據(jù)了解,億緯鋰能馬來西亞工廠的定位,是覆蓋亞洲、輻射全球的多場景鋰電池生產(chǎn)基地。而對于此次投資的戰(zhàn)略意圖,億緯鋰能表示,該項(xiàng)目將促進(jìn)其海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張,通過海外生產(chǎn)基地產(chǎn)能的擴(kuò)大,滿足全球日益增長的儲(chǔ)能配套需求。尤其是在國際貿(mào)易摩擦加劇的背景下,海外布局可在一定程度上降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),助力業(yè)務(wù)訂單增長與產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張,為全球領(lǐng)先戰(zhàn)略提供支撐。
緊接著6月28日,星源材質(zhì)在馬來西亞的東盟基地(一期)投產(chǎn)。
據(jù)介紹,該項(xiàng)目總投資近50億元人民幣,建成后將成為年產(chǎn)20億平方米濕法及涂覆隔膜的“超級(jí)工廠”,其目標(biāo)不僅是生產(chǎn)鋰離子電池隔膜,還包括固態(tài)電池剛性骨架。
星源材質(zhì)方面透露,該工廠在建設(shè)初期便已獲得大量訂單意向,投產(chǎn)初期產(chǎn)能即面臨供不應(yīng)求的態(tài)勢。這反映出全球電池制造商在東南亞地區(qū),產(chǎn)能擴(kuò)張所帶來的強(qiáng)勁市場需求。
隨后在6月29日,寧德時(shí)代在印尼的合資工廠項(xiàng)目開工。
消息顯示,該項(xiàng)目總投資約60億美元,涵蓋從紅土鎳礦開采、火法冶煉、濕法冶煉、電池材料、電池回收和電池制造等電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)全產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)悉,該項(xiàng)目規(guī)劃的年產(chǎn)電池的數(shù)量,將能支持30萬輛電動(dòng)汽車的電池配套需求。
至此,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈三大巨頭在東南亞完成了一次精彩的“三連擊”。這三大項(xiàng)目如同三枚戰(zhàn)略棋子,分別卡位儲(chǔ)能市場、關(guān)鍵材料、鎳礦資源三大制高點(diǎn)。
02
中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“抱團(tuán)”出海
事實(shí)上,除了寧德時(shí)代、億緯鋰能,在電池制造環(huán)節(jié),包括國軒高科、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、珠海冠宇、豪鵬科技、海四達(dá)、雙登集團(tuán)、天鵬電源等國內(nèi)電池企業(yè),均已在東南亞布局生產(chǎn)基地。
例如,蜂巢能源泰國工廠主打短刀電池技術(shù),并已于今年6月底迎來其第10000套電動(dòng)汽車用EV電池包下線;瑞浦蘭鈞則將首座海外電池工廠選在印尼,預(yù)計(jì)一期投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)8GWh的動(dòng)力與儲(chǔ)能電池,以及系統(tǒng)和電池組件;國軒高科越南基地已實(shí)現(xiàn)5GWh年產(chǎn)能,長期規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)20GWh。
在鋰電材料及零部件環(huán)節(jié),除了星源材質(zhì),恩捷股份、華友鈷業(yè)、新宙邦、尚太科技、金楊股份、格林美、龍?bào)纯萍肌⒖七_(dá)利等,紛紛完善其在東南亞的產(chǎn)能配套體系,覆蓋了從正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜,到結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)業(yè)鏈上游多個(gè)環(huán)節(jié)。
據(jù)了解,伴隨上述材料領(lǐng)域的產(chǎn)能,將于2026、2027年相繼進(jìn)入投產(chǎn)階段,鋰電四大核心主材均將在東南亞實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。
此外,在整車方面,長安汽車首個(gè)海外新能源整車生產(chǎn)基地——泰國羅勇工廠,已于今年5月投產(chǎn),該工廠總投資約100億泰銖(約合人民幣21.6億元),已建成產(chǎn)能達(dá)每年10萬輛,后續(xù)將逐步擴(kuò)產(chǎn)至每年20萬輛;比亞迪也計(jì)劃在2025年底前,完成其投資10億美元的印尼工廠建設(shè)。此外,長城汽車、上汽集團(tuán)、廣汽埃安等,也陸續(xù)在泰國建立或擴(kuò)大生產(chǎn)基地。
中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)抱團(tuán)“卷”向東南亞,背后有多方面的原因。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,該地區(qū)擁有豐富的礦產(chǎn)資源,如印尼的鎳儲(chǔ)量占全球22%,這為鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源保障。同時(shí),東南亞地區(qū)勞動(dòng)力成本相對較低,具有一定的成本優(yōu)勢。
中國企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、成本等方面的優(yōu)勢,與東南亞地區(qū)的資源、市場和政策優(yōu)勢形成互補(bǔ),同時(shí)這也是中企應(yīng)對全球貿(mào)易變局、搶占新興市場、優(yōu)化資源配置的戰(zhàn)略布局。
不過,需要注意的是,美國總統(tǒng)特朗普持續(xù)揮舞“關(guān)稅”大棒,日前陸續(xù)公布他寫給多國領(lǐng)導(dǎo)人的信函,稱將從8月1日起對這些國家征收25%-40%不等的關(guān)稅,其中包含馬來西亞、文萊、印度尼西亞、泰國、柬埔寨、老撾、緬甸、菲律賓等東南亞地區(qū)的一些國家。
這一政策動(dòng)向,可能將導(dǎo)致中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)此前試圖通過布局東南亞地區(qū)市場,以其作為跳板,輻射北美等更廣泛海外市場的“繞道出海”戰(zhàn)略,面臨部分失效風(fēng)險(xiǎn)。至于后續(xù)將如何發(fā)展,仍有待進(jìn)一步觀察。

