日前,鼎暉投資確認(rèn)從寶潔公司手中收購福建南平南孚電池有限公司(下簡稱南孚電池)的交易已正式完成。鼎暉投資共收購南孚電池78.775%的股份,整個交易價格近6億美元。
據(jù)了解,這次交易是中國企業(yè)首次收購寶潔公司旗下品牌。而在2014年11月13日晚些時候,沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司也宣布與寶潔公司達(dá)成協(xié)議,收購了寶潔旗下的金霸王電池業(yè)務(wù)。
其實,對于鼎暉投資來說,南孚電池并不陌生。
1999年,鼎暉投資就曾聯(lián)合摩根士丹利、荷蘭國家投資銀行、新加坡政府投資公司以及南平電池廠、基地公司等在香港組建中國電池,通過對南孚注資及受讓大豐電器所持5.75%的股份,彼時中國電池共獲得南孚電池69%的股份。
在南孚電池如日中天的2003年,鼎暉投資與外資股東一起以1億美元的價格,將所持的股份賣給了美國吉列。兩年后,寶潔收購吉列,成為南孚電池的實際控制人。鼎暉當(dāng)時的1500萬美元投資就帶來5800萬美元的凈回報。
對于這一交易,鼎暉投資總裁焦震表示:“在過去15年中,我們與南孚管理層保持著長久且良好的關(guān)系。南孚電池是我們非常欣賞和尊重的公司,南孚電池具有很強(qiáng)的品牌實力、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)以及卓越的執(zhí)行能力。”
行業(yè)人士也對這一交易寄予厚望,“借助于鼎暉投資在國內(nèi)消費投資市場的影響力,南孚電池將在中國巨大的堿性電池市場中發(fā)揮出更大作用。鼎暉投資也將充分利用自己在跨境、跨區(qū)域大型并購及復(fù)雜交易中積累的經(jīng)驗,幫助南孚電池實現(xiàn)國際化擴(kuò)張的目標(biāo)。” 未來雙方的戰(zhàn)略合作,還將充分釋放和發(fā)揮南孚電池的品牌價值。
據(jù)了解,南孚電池已躋身世界五大堿性電池生產(chǎn)商,是中國電池行業(yè)中擁有現(xiàn)代化裝備最多、科技力量最雄厚的企業(yè)。目前,其產(chǎn)品占全國品牌堿性電池市場銷售量的70%,擁有220萬個銷售渠道,且利潤率始終保持在較高水平。
南孚電池總經(jīng)理丁曦明表示:“鼎暉投資是一家非常值得信任的合作伙伴,作為跨境并購及大消費領(lǐng)域優(yōu)勢突出的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu),鼎暉投資一定能夠把南孚公司帶上新臺階。”
寶潔中國公司此前也對媒體表示:南孚公司擁有強(qiáng)健的品牌資產(chǎn)和業(yè)績,一直以來都是獨立經(jīng)營,這一股權(quán)轉(zhuǎn)售將讓南孚業(yè)務(wù)在鼎暉投資資產(chǎn)組合中繼續(xù)成功發(fā)展。
再次“牽手”中國銀行
2013年9月,雙匯集團(tuán)收購史密斯菲爾德的跨境并購項目中,鼎暉不是一個人在戰(zhàn)斗。當(dāng)時,中國銀行作為核心牽頭銀行為這一跨境并購提供了總額40億美元的融資服務(wù)。
在本次交易中,鼎暉投資再次“牽手”中國銀行。
據(jù)了解,中國銀行為鼎暉投資收購南孚電池提供了從杠桿融資方案設(shè)計、貸款承諾函開立、并購融資提供以及并購資金交割的一站式金融服務(wù)。本次交易由中國銀行總行牽頭協(xié)調(diào),福建分行、澳門分行、中銀國際等密切聯(lián)動。
鼎暉投資方面人士表示,“這一交易時間要求緊、融資結(jié)構(gòu)復(fù)雜、涉及多地監(jiān)管法律問題等困難,但中國銀行還是高效完成了從項目調(diào)研到放款交割的全部環(huán)節(jié),擔(dān)任該項目的獨家貸款銀行及擔(dān)保抵押、賬戶監(jiān)管行等多重角色,充分顯示了其專業(yè)水準(zhǔn)和服務(wù)能力,創(chuàng)造了中資銀行支持跨國并購的又一個經(jīng)典案例。”