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鋰電池投資規模激增 上游材料現增量效應

發布時間: 2015-10-20 09:02:43    來源: 上海證券報
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[摘要]9月份我國新能源汽車產銷超過2.8萬輛,創出歷史新高,預計今年銷量有望超20萬輛。電動汽車銷售的快速增長,對鋰電池需求大幅增加,并推升行業投資規模。

 

  9月份我國新能源汽車產銷超過2.8萬輛,創出歷史新高,預計今年銷量有望超20萬輛。電動汽車銷售的快速增長,對鋰電池需求大幅增加,并推升行業投資規模。上證報資訊初步統計,今年以來,比亞迪、五龍電動車、成飛集成等企業紛紛加碼鋰電池項目投資,預計2015年行業總投資規模將達千億元。作為鋰電池重要組成部分的隔膜、正負極材料以及電解液等上游材料生產企業將迎來市場擴張機遇。

  數據顯示,電動汽車、3C和儲能產品的發展使得近年來鋰電池規模快速增長。去年我國鋰電池整體市場規模達952.16億元,同比增長30.31%。今年1月至6月全國規模以上電池制造企業利潤總額同比增長27.3%,預計全年達到1250億元,動力電池占比快速提升。同時,鋰電池生產重心向我國轉移促使市場需求快速增加。目前全球鋰電池產業集中在中、日、韓,共占據全球95%左右的市場份額,去年我國占比達到27%,呈進一步上升趨勢。

  考慮到充電網絡的逐步完善和整車生產資質的放開,新能源車銷售將延續高增長態勢,對鋰電材料需求也將進一步提升。目前動力鋰電池需求的增加,已對上游材料帶來明顯的增量效應。今年以來碳酸鋰市場表現最為明顯,平均漲幅近30%,全球碳酸鋰巨頭TMC也宣布提價15%。另外,鋰電隔膜、電解液和正負極材料盈利水平也明顯好轉,并已逐步體現在公司業績中。

  具體來看,新宙邦為國內電解液龍頭,客戶覆蓋三星SDI等國際巨頭,上半年動力電池電解液出貨量增長40%。由于今年以來全球六氟磷酸鋰價格漲幅逾20%,對其核心材料電解液的提振作用顯著,行業景氣度也有望提升。公司最新發布的三季報預告顯示,第三季度凈利環比明顯好轉。同行業的天賜材料目前鋰電池電解液訂單供不應求,生產節奏緊張,產品存在提價預期,隨著產能的不斷擴張,未來業績有望持續放量。天賜材料是國內僅有的兩家能實現電解液量產的公司之一,大客戶包括國軒電池、天津力神、比亞迪等國內客戶和ATL國際客戶。根據公司股權激勵政策,2015年的行權條件為扣非凈利潤40%。

  滄州明珠為我國動力鋰電池隔膜龍頭,是比亞迪重點供貨商,目前擁有5000萬平方米干法隔膜產能,2500萬平方米濕法鋰電隔膜項目,預計明年初將投產。另外6000萬平方米濕法隔膜產能預計2017年投產。由于鋰電隔膜毛利率近70%,隨著產能的逐步釋放,該業務正成為公司的重要利潤來源。主營正極材料的當升科技,實際控制人為央企北京礦冶研究總院,客戶覆蓋三星SDI、比亞迪等,目前公司正在積極加碼NCA等動力電池正極材料投資。上證報資訊獲悉,公司動力電池用正極材料已經滿負荷生產,江蘇當升二期項目正在抓緊建設,并力爭提前完工,年設計產能為2000噸。

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